Oportunidades y desafíos para la minería en Argentina: Estudio de caso del mercado global de cobre
Por Nadav Rajzman,
Consejo para el Cambio Estructural – Ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación
Desde el cese de operaciones de Minera Bajo la
Alumbrera en 2018, Argentina no cuenta con un proyecto local que explote cobre
a gran escala. No obstante, la actividad minera reúne una serie de condiciones
que la hacen atractiva, ya que permite abordar algunas de las carencias más
importantes que existen en nuestro país, a saber:
• Es una actividad netamente exportadora: únicamente
los dos proyectos de cobre más avanzados en el país permitirían incorporar
ventas al exterior por más de USD 2.600 millones en promedio cada año. Esto
sería equivalente a un incremento de las exportaciones argentinas del 4%
respecto de las registradas en 2019.
• La minería es una actividad regional, usualmente
ubicada lejos de los grandes centros urbanos del país, y que demanda
importantes inversiones en infraestructura y desarrollo local. Los principales
proyectos de cobre de Argentina requieren de inversiones que oscilan entre los
USD 2.000 y 3.000 millones.
• Es una actividad con una elevada productividad e
intensiva en capital, es fuente de trabajo registrado y tiene salarios muy por
encima del promedio. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del
INDEC, la minería metalífera tiene una tasa de formalidad superior al 90%
(contra un 65% del conjunto de la economía). En tanto, según datos del SIPA, el
salario bruto en la minería metalífera es 2,8 veces superior al del sector
privado registrado, y el segundo más alto de la economía solo por detrás de los
hidrocarburos.
• Brinda oportunidades para la provisión de insumos
y servicios complejos a nivel local. Las transformaciones de las últimas
décadas implican una desverticalización del sector (Morris et al., 2011; Katz
et al., 2011; Marín, 2018). El proyecto Josemaría en San Juan demanda en promedio
USD 364 millones para operar cada año.
• El cuidado del medioambiente es necesario para
garantizar la sustentabilidad en la actividad minera y debe ser visto como una
oportunidad para el desarrollo de tecnologías, capacidades y conocimientos que
se adapten a las necesidades específicas de nuestro territorio.
El cobre es un mercado dinámico a nivel global, con
una producción minera estimada en 20 millones de toneladas durante 2020, cuyo
uso principal es en cables eléctricos y transmisores.
Asimismo, la adopción paulatina de vehículos
eléctricos y el boom de la electrónica aplicada en cada vez más espacios de la
vida cotidiana, entre otros factores, darán paso a una demanda aún mayor en el
futuro próximo y abrirán una nueva oportunidad para el ingreso de proyectos
argentinos a producción.
A pesar de la existencia de un escenario de escasez
hacia 2030-35, el ingreso de Argentina a este tipo de negocios presenta
dificultades y limitaciones. Los altos requerimientos de capital, know how y
tecnologías específicas han dado forma a un mercado concentrado en un número
acotado de jugadores multinacionales.
En cuanto a los marcos regulatorios, las reformas
globales implementadas durante la década del 90 tendieron a la liberalización
de los recursos mineros, haciendo foco sobre estrategias de atracción de
inversiones que conllevan a los países a competir por estas. En este contexto,
es necesario continuar con el fortalecimiento de las capacidades estatales a
nivel provincial y nacional para impulsar el desarrollo pleno de la cadena de
valor de los proyectos mineros de manera sustentable.
Para Argentina, insertarse en el mercado minero de cobre –al igual que en otros minerales– implica el desafío de mantener un equilibrio positivo. Las empresas deben ser vistas como un socio estratégico ineludible para que el país logre aprovechar los vastos recursos disponibles en los subsuelos y mejore las condiciones de vida de la población. Para tal fin, deben ser acompañadas por políticas específicas que pongan énfasis en el desarrollo de proveedores, en nuevos conocimientos que acompañen el crecimiento del sector y en el cuidado del ambiente.
Barrick Gold Corporation ha informado sobre la producción y el volumen de ventas de su icónica mina Veladero, situada en la provincia de San Juan, en la cual posee un 50% de participación al igual que su socio chino Shandong Gold. Durante el último trimestre, la mina produjo 56.000 onzas de oro, alcanzando un total de 113.000 onzas en lo que va del año. En términos de ventas, Barrick reportó la comercialización de 68.000 onzas de oro producido en Veladero durante el segundo trimestre (Q2), sumando un total de 101.000 onzas vendidas en 2024.
La Mesa de la Productividad de San Juan, una organización que agrupa a la Unión Industrial de San Juan, la Cámara Minera de San Juan, la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, ha emitido un comunicado destacando la importancia de la unidad y el compromiso para garantizar el desarrollo económico de la provincia y del país: "El RIGI es crucial para atraer grandes proyectos de inversión".
AbraSilver ha anunciado el primer conjunto de resultados de los ensayos de su programa de perforación de la Fase IV -totalmente financiado y por un total de 20.000 metros- en su proyecto de oro y plata Diablillos, ubicado en Salta.
La empresa australiana Argosy Minerals Limited (ASX: AGY) ha anunciado la firma de un contrato de venta con una empresa química coreana para la comercialización de 20 toneladas métricas de carbonato de litio. Este producto de calidad para baterías ha sido producido en su planta de 2.000 toneladas por año (tpa) ubicada en Salta, Argentina.
El intento de acercamiento de la empresa australiana muestra al cobre como el principal vector detrás de las recientes fusiones y adquisiciones. Qué podría ocurrir en Argentina.
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El documento de PwC subraya el papel fundamental de las principales compañías del sector para abordar desafíos globales como la transición a una economía baja en carbono y la creciente demanda de infraestructura y bienes de consumo.
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