Lithium Americas Corp. anunció el acuerdo de transacción definitiva por el que la empresa chilena SQM se aleja de Minera Exar y a través de la venta de su participación en el proyecto Cauchari-Olaroz a la compañía china Ganfeng Lithium. Como resultado de la operación, Ganfeng Lithium se convertirá en socio de Lithium Americas en el desarrollo y operación del proyecto, que se encuentra en la provincia de Jujuy, y en plena etapa desarrollo. El interés de Lithium Americas en Caucharí-Olaroz aumentará de 50% a 62,5%, con Ganfeng Lithium con el 37,5% restante de participación.
En relación con la transacción, Ganfeng Lithium acordó proporcionar a Lithium Americas una nueva línea de crédito subordinado con recurso limitado por US$100 millones para financiar completamente la participación de Lithium Americas en los gastos de capital de Caucharí-Olaroz.
Además, Lithium Americas y Ganfeng Lithium han firmado un acuerdo de colaboración estratégica para explorar oportunidades futuras de colaboración y desarrollar los recursos de litio. El enfoque del Acuerdo de Colaboración Estratégica será la colaboración técnica y financiera con el objetivo de identificar y desarrollar proyectos de recursos de litio en América del Norte y América del Sur que aprovechen las fortalezas respectivas de ambas compañías.
«Nos gustaría agradecer a SQM por proporcionar el apoyo para hacer avanzar a Caucharí-Olaroz en la construcción, ayudar a construir un equipo independiente en Jujuy, y poner el proyecto en camino para alcanzar la primera producción para 2020», comentó el CEO de Lithium Americas, Tom Hodgson. «También estamos muy contentos de dar la bienvenida a Ganfeng Lithium como nuestro nuevo socio en Cauchari-Olaroz para continuar el desarrollo en los plazos previamente divulgados y explorar futuras oportunidades de colaboración».
«Compartimos el objetivo de Lithium Americas para avanzar Caucharí-Olaroz a la producción lo más rápido posible para diversificar aún más y reducir el perfil de costos de nuestra cartera de recursos de litio», dijo Wang Xiaoshen, vicepresidente de Ganfeng Lithium. «Creemos que existen muchas oportunidades para mejorar y hacer crecer el proyecto en beneficio de todas las partes interesadas, incluidas las comunidades locales en Jujuy, y esperamos trabajar más estrechamente con Lithium Americas en el futuro».
Sobre la transacción
Bajo los términos que abarca la transacción, Ganfeng Lithium ha acordado comprar la participación de SQM en Minera Exar. SQM recibirá un total de US$87,5 millones en efectivo (incluido el reembolso del endeudamiento pendiente de Minera Exar y algunos otros costos) más un pago diferido de US$50 millones, que se efectivizará con el cumplimiento de ciertos hitos acordados cuando el proyecto haya alcanzado la etapa de producción.»
Además, Ganfeng Lithium también acordó el otorgamiento de un préstamo a Minera Exar para permitir que esta compañía reembolse US$25 millones de su deuda pendiente con Lithium Americas.
Como resultado de la transacción Ganfeng Lithium poseerá un 37,5% y Lithium Americas poseerá un 62,5% (un aumento del 50% anteriormente como resultado de la conversión de fondos previamente aportados) de Minera Exar.
Ganfeng Lithium y Lithium Americas han acordado celebrar un nuevo acuerdo de accionistas que rige sus respectivos intereses de propiedad y el negocio y las operaciones de Minera Exar. El nuevo acuerdo de accionistas proporcionará a Lithium Americas y Ganfeng Lithium la toma de decisiones compartida sobre ciertas decisiones de Minera Exar. La junta directiva de Minera Exar contará con representantes de Lithium Americas y Ganfeng Lithium compuestos por tres nominados de Lithium Americas y dos nominados de Ganfeng Lithium. Además, se formará un comité de gestión compuesto por representantes de Lithium Americas y Ganfeng Lithium para dirigir el desarrollo del Proyecto.
