Litio: Exar realiza su primera emisión de Obligaciones Negociables para financiar el proyecto Cauchari-Olaroz

Litio: Exar realiza su primera emisión de Obligaciones Negociables para financiar el proyecto Cauchari-Olaroz
Litio: Exar realiza su primera emisión de Obligaciones Negociables para financiar el proyecto Cauchari-Olaroz
Share:
La empresa argentina productora de litio conocida como Exar, con operaciones en el salar Cauchari-Olaroz, en Jujuy, ha anunciado su primera emisión de Obligaciones Negociables (ON), la primera del sector en el país. La licitación de estas ON se pone en marcha este jueves 7 de septiembre, y los fondos obtenidos se destinarán principalmente a cubrir capital de trabajo y refinanciar pasivos para el funcionamiento de las operaciones de la compañía.

Por Panorama Minero

Exar lanzará su emisión de Obligaciones Negociables en dos clases diferenciadas. La Clase I tendrá un plazo de 3 años, será emitida en dólares y ofrecerá una tasa de interés fija. Por su parte, la Clase II estará vinculada al dólar (dólar linked), con un plazo de 2 años y también a tasa fija. El monto mínimo de suscripción para ambas clases será de 100 dólares estadounidenses, lo cual permite que esta inversión sea accesible para un rango amplio de inversores.

Para esta operación, Santander e ICBC se desempeñarán como organizadores y colocadores principales. Adicionalmente, una serie de entidades financieras reconocidas, como Banco Galicia, Banco BBVA, Banco Comafi, Balanz y otros, actuarán como colocadores para facilitar la distribución de estas obligaciones en el mercado financiero.

Exar, cuyo proyecto en el Salar de Cauchari-Olaroz tiene una capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería, prevé alcanzar una producción inicial de entre 20.000 y 25.000 toneladas al alcanzar su primer año operativo. Esto permite que la empresa mantenga una sólida posición en el mercado, respaldada por sus accionistas Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), liderando uno de los desarrollos de mayor potencial en el noroeste argentino. Junto a otros centros mineros clave, como Olaroz y Fénix operados por Arcadium Lithium y la nueva operación Centenario, de la francesa Eramet, Cauchari-Olaroz se ubica entre los cuatro proyectos de litio actualmente en producción en Argentina, y es el tercero en alcanzar esta etapa en el país. Este logro es especialmente significativo, dado el alto nivel de sofisticación y eficiencia tecnológica requerido para producir carbonato de litio de calidad batería.

Para lograr este avance concreto en el proyecto, Exar gestó la construcción de una moderna planta en la Puna, con una inversión de US$979 millones, y alcanzó un pico de 3.300 empleos en esa etapa, contando hoy con 2.100 empleados entre directos e indirectos. Más del 60% de la fuerza laboral reside en Jujuy, mientras que el 30% vive en comunidades cercanas al proyecto.

"Esta primera emisión de ON no solo busca fortalecer el financiamiento de sus operaciones, sino también consolidar su proyección a largo plazo en el competitivo mercado del litio a nivel global".

Publicado por: Panorama Minero

Categoría: Noticias

¿Querés recibir noticias del sector y de las iniciativas de Panorama Minero?


Suscribite a nuestro boletín.

Imagen ilustrativa para el artículo: Eventos: La industria minera se reúne en Buenos Aires para cerrar el 2024

Eventos: La industria minera se reúne en Buenos Aires para cerrar el 2024

Panorama Minero organizará el 4 y 5 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires su evento doble "Argentina Oro, Plata y Cobre" y la cena anual del sector, "La Noche de las Distinciones" ante una audiencia estimada de más de 650 personas. Una plataforma que pondrá en valor el presente que atraviesa la minería.
Imagen ilustrativa para el artículo: El Senado de Mendoza aprueba la exploración de cobre en 34 proyectos en Malargüe

El Senado de Mendoza aprueba la exploración de cobre en 34 proyectos en Malargüe

Con amplia mayoría, el Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para 34 proyectos mineros de exploración de cobre en el Distrito Minero Occidental de Malargüe, abriendo la puerta a la actividad minera en la zona sur de la provincia. La medida, que ya contaba con el respaldo de la Cámara de Diputados, fue ratificada con 33 votos a favor y solo 3 en contra, reflejando un consenso político sobre la importancia de esta iniciativa para la economía regional.
Imagen ilustrativa para el artículo: San Juan: Minas Argentinas presentó plan de inversión de US$1.000 millones bajo el régimen RIGI

San Juan: Minas Argentinas presentó plan de inversión de US$1.000 millones bajo el régimen RIGI

La empresa Minas Argentinas SA, filial del grupo AISA y operadora de la mina Gualcamayo, ha presentado un plan de inversión de US$1.000 millones al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), marcando un hito como la primera empresa en San Juan en acogerse a este régimen. Este monto representa la mayor inversión proyectada bajo el RIGI en la región, y su implementación plantea una transformación económica y laboral significativa.
Imagen ilustrativa para el artículo: Renovables: Genneia anunció la entrada en operación del parque eólico La Elbita

Renovables: Genneia anunció la entrada en operación del parque eólico La Elbita

Genneia, empresa de energías renovables, ha anunciado la entrada en operación del Parque Eólico La Elbita, su octavo parque eólico en Argentina y el tercero en la provincia de Buenos Aires. Ubicado a 42 kilómetros de Tandil, este proyecto representó una inversión de más de 240 millones de dólares y marca un nuevo hito en la capacidad de generación eólica de la compañía en el país.
Arcadium Lithium reporta resultados del Q3 en medio de su adquisición por Rio Tinto

Arcadium Lithium reporta resultados del Q3 en medio de su adquisición por Rio Tinto

La empresa de litio, que será absorbida por Rio Tinto, reportó ingresos de US$203,1 millones en el tercer trimestre, con un beneficio neto atribuible de US$16,1 millones y un EBITDA ajustado de US$42,9 millones. A pesar de la caída en volúmenes y precios del mercado en algunos productos, la compañía logró mantener un precio promedio de US$16.200 por tonelada métrica de litio. Esta cifra representa una leve baja frente al trimestre anterior, impulsada principalmente por una demanda débil y el retraso en la expansión de producción de carbonato de litio en el proyecto Olaroz, en Argentina.
La junior de exploración Latin Metals refuerza su participación en el sector metalífero argentino

La junior de exploración Latin Metals refuerza su participación en el sector metalífero argentino

La compañía minera Latin Metals Inc., con sede en Vancouver, anunció que ha completado las obligaciones de pago necesarias para obtener una participación del 71% en los proyectos de exploración Cerro Bayo y La Flora, ubicados en la provincia de Santa Cruz. Esta adquisición refuerza su portafolio de metales preciosos en una zona de alta prospectividad y en un contexto de elevado interés inversor por los centros mineros del país. La empresa mantiene además una opción para adquirir el 100% de las propiedades, sujeto a una regalía NSR (regalía sobre el retorno neto de fundición) del 0,75%.
AESA: Innovación y desarrollo para la industria minera y energética

AESA: Innovación y desarrollo para la industria minera y energética

La empresa proveedora Astra Evangelista (AESA), con 75 años de trayectoria, se posiciona como un actor clave en el desarrollo de los sectores minero y energético en Argentina, ofreciendo soluciones integrales a las industrias del petróleo, la energía y la minería. La compañía, que emplea a casi 9.000 personas distribuidas en distintas provincias argentinas, como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires, ha consolidado su presencia en áreas estratégicas, como la provincia de Jujuy, donde ha comenzado a colaborar activamente con la industria del litio, uno de los sectores más dinámicos y de mayor crecimiento en el país.